# Wie ein führendes Finanzunternehmen seinen Vertriebsprozess mit Jira digitalisiert und automatisiert hat

> Ein führendes Finanzunternehmen hat seinen Vertriebsprozess in Jira neu gebaut. Die ganze Erfolgsgeschichte – Problem, Lösung, Kennzahlen und Ergebnisse – als PDF mit 12 Seiten.

Source: https://www.xalt.de/case/sales-process-digitization-jira/

Wie ein führendes Finanzunternehmen seinen Vertriebsprozess digitalisiert hat – für mehr Umsatz, höhere Abschlussquoten und ein schnelleres Team.

- [Vertriebsprozess digitalisieren – Erfolgsgeschichte (PDF, 12 Seiten)](https://cdn.sanity.io/files/c475o02b/production/06d1e680e271ce816a945e61606013a7222856d2.pdf?dl=XALT_case-study_process-digitization-with-Jira.pdf) — Automatisierung und Digitalisierung für einen Kunden der Finanzbranche mit Jira. Das Problem, die Lösung, Daten und Auswertung, weitere Verbesserungen. (803 KB)

Stell dir vor, Autos würden noch immer allein von Menschen gebaut. Unvorstellbar, oder?

Die Digitalisierung verändert nicht nur die Fertigung und die Technik dahinter, sondern jeden Teil eines Unternehmens – die IT, die Logistik, das Projektmanagement, den Einkauf und den Vertrieb. Jedes Team muss neue digitale Werkzeuge annehmen, um mit dem Markt mitzuhalten.

## Über diese Erfolgsgeschichte

In dieser Erfolgsgeschichte liest du, wie ein führendes Finanzunternehmen seinen Vertriebsprozess digitalisiert hat – für mehr Umsatz, höhere Abschlussquoten und ein leistungsfähigeres Team. Und wie es die Reaktionszeit um 75 % verbessert hat, indem es den Vertriebsprozess mit Jira digitalisiert und automatisiert hat.

Die Herausforderungen unseres Kunden

Wie XALT drei Probleme gelöst hat: Interessenten wurden nach dem Erstkontakt nicht weiterbetreut, die Reaktionszeit war zu lang, und für den Vertrieb gab es keine Auswertungen und keine Daten.

Kennzahlen messen und aussagekräftige Berichte in Jira bauen

Kennzahlen zu messen – die Abschlussquote, das Verhältnis von Chance zu Auftrag, die Reaktionszeit und die Zahl der offenen Chancen – und daraus Berichte zu bauen, fällt vielen Unternehmen schwer. Dabei ist es der Weg zu besserer Leistung an jedem Punkt des Vertriebs. Wie das in Jira geht, steht in der Erfolgsgeschichte.

Bessere Kundenerfahrung, mehr Umsatz

Zufriedene Kunden entscheiden heute über den Erfolg. Ein Interessent ist nur wenige Klicks davon entfernt, stattdessen den Wettbewerber anzuschreiben. Geschwindigkeit ist der Unterschied.

Die Ergebnisse unseres Kunden

Die Erfolgsgeschichte nennt die Ergebnisse, die unser Kunde in sechs Monaten erreicht hat.

- [Vertriebsprozess digitalisieren – Erfolgsgeschichte (PDF, 12 Seiten)](https://cdn.sanity.io/files/c475o02b/production/06d1e680e271ce816a945e61606013a7222856d2.pdf?dl=XALT_case-study_process-digitization-with-Jira.pdf) — Automatisierung und Digitalisierung für einen Kunden der Finanzbranche mit Jira. Das Problem, die Lösung, Daten und Auswertung, weitere Verbesserungen. (803 KB)

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